Franklin Templeton
Fonds und Kurse

Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.02.2025 07:19

Franklin Templeton Investments ist eine bekannte globale Fondsgesellschaft, die für ihre breite Palette an Fonds und ihren langjährigen Erfolg in der Vermögensverwaltung bekannt ist. Das Unternehmen bietet Lösungen für private und institutionelle Anleger an und hat sich als einer der führenden Akteure in der Finanzwelt etabliert.

Unsere Best-Preis-Garantie - Ihr Vorteil als Kunde: Sollten Sie einen Fonds von Franklin Templeton International Services S. in einem anderen Fondsshop mit niedrigeren Ausgabeaufschlag kaufen können, erhalten Sie denselben Rabatt auch bei Finanzpartner.DE. Natürlich auch dann, wenn Sie Ihr Depot schon bei uns eröffnet haben und erst hinterher einen günstigeren Rabatt finden.

Stammdaten

Formulare / Serviceformulare

Franklin Templeton Antragsformular

Um eine Depot bei Franklin Templeton Investments zu eröffnen laden Sie sich einfach das Antragsformular herunter, ergänzen Ihre persönlichen Daten und senden das ausgefüllte Formular an unsere Adresse. Im Antragsformular finden Sie auch eine Ausfüllanleitung mit allen wichtigen Informationen.

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Kosten und Gebühren

Kostenlos

Franklin Templeton Fonds Kurse

Häufige Fragen zum Franklin Templeton Depot

Kontoeröffnung

• Zu welchem Zeitpunkt wird das Geld des Kunden angelegt?
  Ein Bankarbeitstag nach Zahlungseingang

• Zu welchem Zeitpunkt erfolgt die Kontoeröffnung?
  Nach Antragseingang

• Wieviele Konten/Depots werden eröffnet, wenn der Kunde mehrere Fonds zeichnet?
  Für alle Fonds wird pro Kunden ein Depot mit einer Stammnummer geführt. Der Stammnummer wird zur Unterscheidung die jeweilige Fondsnummer vorangestellt.

• Sofern für alle Fonds nur ein Konto/Depot eröffnet wird, wieviele Fonds können auf dieses Konto/Depot gebucht werden?
  alle, die zur Verfügung stehen

• Bis zu welchem Zeitpunkt muss Ihnen der Antrag für einen Sparvertrag vorliegen, damit der Einzug zum gewünschten Datum des Kunden erfolgen kann?
  Der Antrag muss bis zum 20. des Vormonats vorliegen, damit der Einzug zum ersten des Monats erfolgen kann.

• Wenn der Kunde einen 1/4 j. Anlagerhythmus wünscht, erfolgt dann der 1. Einzug ab kommenden Monat oder ab kommenden Kalenderquartal?
  Der Kunde sollte Datum (jeweils der erste des Monats ) vorgeben,der Einzug ist nicht an ein Quartal gebunden.

• Wann erhält der Kunde eine Kontoeröffnungsbestätigung?
  Nach Eröffnung

• Bekommt der Kunde mit der Kontoeröffnungsbestätigung, wenn eine solche aufgrund des Antragseinganges erfolgt ist, einen Ãœberweisungsträger zugesandt, sofern es sich um eine Einmalzahlung handelt?
  Nein, in den konfektionierten Mappen (Orginalanträge der Gesellschaft) sind Überweisungsanträge beigefügt, nicht jedoch in der Kontoeröffnungsbestätigung. Bei Verwendung derAnträge kann der Überweisungsantrag mittels Blankoformular ausgedruckt werden.

• Wie oft erhält der Kunde einen Kontoauszug im Jahr?
  Nach jeder Kontobewegung und Jahresendauszug, Ausnahme bei regelmäßigen Sparpläne : nur halbjährlich.

• Erhält der Kunde automatisch Freistellungsaufträge?
  Nein, entfällt bei ausländischen Gesellschaften

• Nutzen Sie bei Einmalzahlungen die Einzugsermächtigung des Kunden?
  Nein

• Wenn nein, wird der Kunde darüber in Kenntnis gesetzt?
  Nein

• Welche Unterlagen sind beim Ableben des Kontoinhabers einzureichen um Verfügungen hierüber vornehmen zu können?
  Bei Einzelkonto: Erbschein im Original oder von Notar/öffentlichem Amt bestätigt (nicht älter als 14 Tage); eventuell Testamentsvollstreckerzeugnis (Beglaubigung siehe oben), Kontoeröffnungs oder Übertragungsauftrag
  Bei UND Gemeinschaftskonto : Sterbeurkunde im Orginal; Auftrag zur Umstellung , falls Franklin Templeton bekannt ist, daß Bestand nicht an Überlebenden vererbt werden soll, wird auch Erbschein nachgefordet.
  Bei Oder-Gemeinschaftskonten: Auftrag zur Umstellung

Konten für Minderjährige

• Wer muss auf dem Kontoeröffnungsantrag als Kontoinhaber angegeben werden?
  Der Minderjährige kann alleiniger Kontoinhaber sein

• Welche Unterlagen müssen dem Antrag beigelegt werden, wenn der Kontoinhaber minderjährig ist?
  Legitimation der Eltern

• Müssen beide Elternteile unterzeichnen?
  Ja

• muss bei beiden Elternteilen die Legitimationsprüfung durchgeführt werden?
  Ja

• Welche Unterlagen müssen dem Antrag beigelegt werden, wenn nur ein Elternteil das Sorgerecht hat?
  ein entsprechender amtlicher Nachweis

Depotgebühren

• Werden die Gebühren pro Fonds oder pro Depot berechnet?
  Depotführung kostenlos

Switching

• Bis wann muss Ihnen ein Auftrag für Umschichtung oder Verkauf vorliegen, damit er am selben Tag ausgeführt werden kann?
  bis 16 Uhr

• Wie hoch sind die Switch- (Umschichtungs-) Gebühren?
  Switchgebühren von Renten- auf Aktienfonds = Differenzausgabeaufschlag ,zur Zeit nur innerhalb von 6 Monaten, danach auch hier gebührenfrei ( Diese Einschränkung gilt nur noch bis zum 1.Januar 2003). Von geldmarktnahen Fonds auf Renten/Aktienfonds = immer voller Ausgabeaufschlag. Von Aktien- auf Aktienfonds = keine Switchgebühren

• Besteht die Möglichkeit eines "internen Sparplans", z. B. Kunde zahlt in einen Geldmarktfonds und läßt monatlich automatisiert einen Betrag in einen Zielfonds switchen?
  Ja, sowohl aus Geldmarktfonds als auch aus Rentenfonds können regelmäßige Täusche erfolgen .

• Wenn ja, wie kann dies beantragt werden?
  Eine PDF-Datei zum regelmäßigen Switch finden Sie online unter Information / Investment/Franklin Templeton / Serviceformulare.

Auszahl-/Entnahmepläne

• Besteht bei Ihrer Gesellschaft die Möglichkeit von Auszahlplänen/Entnahmeplänen?
  Ja

• Wenn ja, welche Mindestanlagesumme muss im Depot enthalten sein, um die Möglichkeit von Auszahlplänen/Entnahmeplänen zu nutzen?
  EUR 25.000.-

• Wenn ja, welche Mindestauszahlungssumme ist möglich?
  EUR 150.-

• Sind eventuell Fonds von dieser Regelung ausgenommen?
  Nein

Abtretung/Verpfändung

• Besteht grundsätzlich die Möglichkeit einer Abtretung/Verpfändung von Depots?
  ja

• Wenn ja, sind bestimmte Fonds/Fondsgruppen von dieser Regelung ausgenommen?
  nein

• Hinweise zur praktischen Abwicklung:
  Im Gegensatz zu den US-Fonds müssen Formulare des kreditgewährenden Institut verwendet werden. Franklin Templ. hat hierfür keine eigenen Vordrucke.

Kontoeröffnung für juristische Personen

• Welche Unterlagen müssen für juristische Personen (Firma ,Verein, Gesellschaft, Verband) zusätzlich eingereicht werden? Müssen die Unterlagen im Orginal eingereicht werden oder reicht Bestätigungsvermerk des Vermittlers auf Kopie aus?
  Nähere Informationen finden sie in der Offline -Information /Franklin Templeton unter "Kontoeröffnung für juristische Personen"

Geschichte und Hintergrund

Franklin Templeton wurde 1947 von Rupert H. Johnson Sr. in New York gegründet und ist nach Benjamin Franklin, einem Symbol für Sparsamkeit und finanzielle Disziplin, benannt. Die Fusion mit Templeton, Galbraith & Hansberger im Jahr 1992 brachte zusätzliche Expertise und globale Reichweite ein. Templeton Investments, gegründet von Sir John Templeton im Jahr 1954, war bereits damals für seine Pionierarbeit in der internationalen Investition bekannt. Globale Präsenz Franklin Templeton hat seine Zentrale in San Mateo, Kalifornien, und verfügt über ein Netzwerk von Niederlassungen und Geschäftsstellen in mehr als 30 Ländern weltweit. Diese globale Präsenz ermöglicht es dem Unternehmen, umfassende lokale Marktkenntnisse zu nutzen und globale Anlagemöglichkeiten zu identifizieren.

Anlagephilosophie und -ansatz

Franklin Templeton verfolgt einen langfristigen, fundamentalen Investmentansatz. Das Unternehmen setzt auf intensive, eigenständige Recherche und einen disziplinierten Bewertungsprozess. Es kombiniert traditionelles aktives Management mit einem klaren Fokus auf langfristige Wertschöpfung. Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusstes Investieren spielen eine immer wichtigere Rolle, wobei ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) zunehmend in den Investmentprozess integriert werden.

Produktpalette und Dienstleistungen

Das Angebot von Franklin Templeton umfasst eine breite Palette von Investmentprodukten, darunter Aktienfonds, Anleihenfonds, Multi-Asset-Fonds, alternative Investments und spezialisierte Strategien. Das Unternehmen bedient eine diverse Kundschaft, von privaten Anlegern bis hin zu großen institutionellen Investoren, und bietet maßgeschneiderte Lösungen zur Erfüllung unterschiedlicher Anlageziele und Risikoprofile. Innovation und Technologieneinsatz Franklin Templeton investiert kontinuierlich in technologische Innovationen, um seine Anlagestrategien zu verbessern und seinen Kunden einen Mehrwert zu bieten. Der Einsatz moderner Technologien wie künstliche Intelligenz und Big Data ermöglicht es dem Unternehmen, Markttrends zu analysieren und fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.

Engagement und Verantwortung

Franklin Templeton legt großen Wert auf gesellschaftliches Engagement und verantwortungsbewusstes Handeln. Das Unternehmen unterstützt verschiedene gemeinnützige Initiativen und Programme zur finanziellen Bildung. Es ist auch ein aktiver Unterzeichner der Principles for Responsible Investment (PRI) und integriert Nachhaltigkeitsaspekte in seine Geschäftsstrategien.

Führung und Kultur

Die Führung von Franklin Templeton besteht aus erfahrenen Fachleuten, die eine Kultur der Integrität, des Engagements und der Kundenorientierung fördern. Die Unternehmensphilosophie betont die Bedeutung von Diversität und Inklusion sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung und Anpassung an sich verändernde Marktbedingungen.

Fazit

Franklin Templeton ist eine global führende Investmentgesellschaft, die sich durch ihre langjährige Erfahrung, ihre breite Produktpalette und ihren fundierten, langfristigen Investmentansatz auszeichnet. Mit einer starken globalen Präsenz und einem klaren Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit bietet Franklin Templeton seinen Kunden weltweit maßgeschneiderte Investmentlösungen und trägt gleichzeitig zu einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Entwicklung bei.