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» Fonds » Lupus Alpha » Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A

Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A
ISIN: LU0129232442 WKN: 974563

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 14:10


Aktueller Kurs:
vom 08.05.2025
290.25 EUR+2.94 EUR
+1.02 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Lupus Alpha Fondspreise


Anlagestrategie: Der Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions bündelt die vielversprechendsten kleineren und mittleren Unternehmen aus dem Euroland. Auf Basis eines konsequenten Bottom-up Ansatzes werden aus Investmentsicht interessante, in ihrer Nische weltweit führende Unternehmen, die hohe Marktanteile und häufig hervorragende Renditen erzielen, selektiert. Mit Qualitätstiteln aus dem Bereich der Small & Mid Caps bewegt sich das Management in speziellen, nicht ausgereizten Märkten. Dadurch ergeben sich große Potenziale und für Investoren alle Chancen auf starken Wertzuwachs. Bei Umsetzung der Strategie werden ESG-Standards berücksichtigt.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A Kurs Chart

Chart: Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A (974563 LU0129232442)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A
ISIN / WKN:LU0129232442 / 974563
Investmentgesellschaft:Lupus Alpha
Fondsmanager:Herr Marcus Ratz, Herr Franz Führer
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:Europa (Euro-Zone)
Anlage Schwerpunkt:Small
Benchmark:100% Euro Stoxx TMI Small Return Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:55,85 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:22.10.2001
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität
ESG Anteil Gesamt:20,00 %
Sozialer Anteil:0,00 %
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
304,76 EUR290.25 EUR08.05.2025
301,68 EUR287.31 EUR07.05.2025
302,30 EUR287.90 EUR06.05.2025
..........
52,92 EUR50.40 EUR23.10.2001
Es liegen historische Kurse vom 23.10.2001 bis zum 08.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,79%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Zuzüglich: (bis zu 0,50%)
Performance-Fee: Aktuell:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 0,29%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-15,84 %
6 Monate-13,63 %
1 Jahr-18,26 %
3 Jahre-8,53 %
5 Jahre41,78 %
10 Jahre53,41 %
seit Auflegung407,65 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Divers31,0 %
Industrie / Investitions22,0 %
Technologie12,0 %
Grundstoffe8,0 %
Gesundheit / Healthcare8,0 %
Banken7,0 %
Versicherungen6,0 %
Konsumgüter6,0 %

Länderaufteilung

Frankreich24,0 %
Deutschland20,0 %
Niederlande13,0 %
Euroland11,0 %
Italien10,0 %
Österreich9,0 %
Belgien7,0 %
Finnland6,0 %

Vermögensaufteilung

Aktien100,0 %
Stand: 31.03.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
  • Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
  • terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
  • BGF World Technology Fund A2 EUR (LU0171310443, A0BMAN)
  • DNB Technology Retail A (LU0302296495, A0MWAN)
  • TT Contrarian Global P (DE000A3CRQ67, A3CRQ6)
  • Carmignac Court Terme A EUR acc (FR0010149161, A0DP52)

Über den Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions Fonds (974563 | LU0129232442)

Der Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions (LU0129232442, 974563) wurde am 22.10.2001 von der Fondsgesellschaft Lupus Alpha Investment S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 55,85 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Marcus Ratz, Herr Franz Führer betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Euro Stoxx TMI Small Return Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Lupus Alpha Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fondspreise


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