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Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A
ISIN: LU0129232442 WKN: 974563

Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 14:10

Aktueller Kurs:
vom 08.05.2025

290.25 EUR+2.94 EUR
+1.02 %

Veränderung zum Vortag
Quelle: Lupus Alpha Fondspreise

Anlagestrategie: Der Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions bündelt die vielversprechendsten kleineren und mittleren Unternehmen aus dem Euroland. Auf Basis eines konsequenten Bottom-up Ansatzes werden aus Investmentsicht interessante, in ihrer Nische weltweit führende Unternehmen, die hohe Marktanteile und häufig hervorragende Renditen erzielen, selektiert. Mit Qualitätstiteln aus dem Bereich der Small & Mid Caps bewegt sich das Management in speziellen, nicht ausgereizten Märkten. Dadurch ergeben sich große Potenziale und für Investoren alle Chancen auf starken Wertzuwachs. Bei Umsetzung der Strategie werden ESG-Standards berücksichtigt.

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Factsheet: Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A Kurs Chart

Chart: Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A (974563 LU0129232442)

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Factsheet zum Fonds

Fondsname:	Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A
ISIN / WKN:	LU0129232442 / 974563
Investmentgesellschaft:	Lupus Alpha
Fondsmanager:	Herr Marcus Ratz, Herr Franz Führer
Fonds Kategorie:	Aktienfonds
Anlage Region:	Europa (Euro-Zone)
Anlage Schwerpunkt:	Small
Benchmark:	100% Euro Stoxx TMI Small Return Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):	1234567
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsvolumen:	55,85 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:	22.10.2001
Geschäftsjahr:	1.1. - 31.12.
Regulierungsart:	OGAW
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:	s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:	Privatkunde
Kenntnisse:	Basiskenntnisse
Anlageziele:	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:	Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:	höhere
Nachhaltigkeitslabel:	Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:	Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:	negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität
ESG Anteil Gesamt:	20,00 %
Sozialer Anteil:	0,00 %
Ökologischer Anteil:	0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

Ausgabekurs	Rücknahmekurs / NAV	Datum
304,76 EUR	290.25 EUR	08.05.2025
301,68 EUR	287.31 EUR	07.05.2025
302,30 EUR	287.90 EUR	06.05.2025
		..........
52,92 EUR	50.40 EUR	23.10.2001

Es liegen historische Kurse vom 23.10.2001 bis zum 08.05.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr

FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage:

ab 250 €

Fonds Sparplan:

ab 25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)	1,79%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	1,5%
Zuzüglich: (bis zu 0,50%) Performance-Fee: Aktuell:	0,29%

Swing Pricing:

Nein Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	-15,84 %
6 Monate	-13,63 %
1 Jahr	-18,26 %
3 Jahre	-8,53 %
5 Jahre	41,78 %
10 Jahre	53,41 %
seit Auflegung	407,65 %

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.04.2025

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Divers	31,0 %
Industrie / Investitions	22,0 %
Technologie	12,0 %
Grundstoffe	8,0 %
Gesundheit / Healthcare	8,0 %
Banken	7,0 %
Versicherungen	6,0 %
Konsumgüter	6,0 %

Länderaufteilung

Frankreich	24,0 %
Deutschland	20,0 %
Niederlande	13,0 %
Euroland	11,0 %
Italien	10,0 %
Österreich	9,0 %
Belgien	7,0 %
Finnland	6,0 %

Vermögensaufteilung

Aktien	100,0 %

Stand: 31.03.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions Fonds (974563 | LU0129232442)

Der Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions (LU0129232442, 974563) wurde am 22.10.2001 von der Fondsgesellschaft Lupus Alpha Investment S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 55,85 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Marcus Ratz, Herr Franz Führer betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Euro Stoxx TMI Small Return Index.

Weiterführende Links:

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Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions AISIN: LU0129232442 WKN: 974563