Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 04:34
Anlagestrategie: Anlageziel des Lupus alpha Smaller Euro Champions A ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Dazu wird das Renditepotential von kleineren und mittleren Unternehmen aus dem Euroland ausgenutzt. Mindestens 51% des Fonds müssen in europäischen Aktien angelegt werden, wobei die Anlage nur in solchen Aktien erfolgt, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Lupus alpha Smaller Euro Champions A |
ISIN / WKN: | LU0129232442 / 974563 |
Investmentgesellschaft: | Lupus Alpha Investment S.A. |
Fondsmanager: | Herr Marcus Ratz, Herr Franz Führer |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | Small |
Benchmark: | 100% Euro Stoxx TMI Small Return Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 62,22 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 22.10.2001 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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17.07.2025 | 325,69 EUR | 310.18 EUR |
16.07.2025 | 322,04 EUR | 306.70 EUR |
15.07.2025 | 325,33 EUR | 309.84 EUR |
.......... | ||
23.10.2001 | 52,92 EUR | 50.40 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 1,07 % |
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6 Monate | 11,19 % |
1 Jahr | 1,28 % |
3 Jahre | 17,50 % |
5 Jahre | 45,56 % |
10 Jahre | 81,66 % |
seit Auflegung | 515,42 % |
Divers | 36,0 % |
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Industrie / Investitions | 20,0 % |
Technologie | 12,0 % |
Grundstoffe | 10,0 % |
Gesundheit / Healthcare | 10,0 % |
Konsumgüter | 6,0 % |
Banken | 6,0 % |
Deutschland | 22,0 % |
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Frankreich | 21,0 % |
Niederlande | 15,0 % |
Italien | 11,0 % |
Österreich | 10,0 % |
Euroland | 8,0 % |
Belgien | 7,0 % |
Finnland | 6,0 % |
Aktien | 100,0 % |
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