Moventum Plus Aktiv Ausgewogenes Portfolio R
ISIN: LU2200141773 WKN: A2P9EJ
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 07:38
vom 03.12.2025
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Quelle: MOVENTUM Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des Moventum Plus Aktiv Ausgewogenes Portfolio R ist ein höherer langfristiger Wertzuwachs. Die Anlage in Aktienfonds und Rentenfonds beträgt jeweils mindest. 45% des Fondsvermögens. Die im Portfolio enthaltenen Aktienfonds verfolgen grundsätzlich eine breit diversifizierte, weltweite oder auch regional begrenzte Anlagepolitik und können sowohl Aktien von Unternehmen mit hoher, mittlerer und/oder niedriger Marktkapitalisierung enthalten. Die im Portfolio enthaltenen Rentenfonds investieren weltweit vorwiegend in Staats-, Hypotheken und Unternehmensanleihen von hoher Qualität mit einem Rating AAA - BBB anerkannter Ratingagenturen.
Factsheet: Moventum Plus Aktiv Ausgewogenes Portfolio R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Moventum Plus Aktiv Ausgewogenes Portfolio R |
| ISIN / WKN: | LU2200141773 / A2P9EJ |
| Investmentgesellschaft: | MOVENTUM |
| Fondsmanager: | Moventum Asset Management S.A.-Team |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 36,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.10.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 15,32 EUR | 14.59 EUR | 03.12.2025 |
| 15,32 EUR | 14.59 EUR | 02.12.2025 |
| 15,34 EUR | 14.61 EUR | 01.12.2025 |
| .......... | ||
| 13,78 EUR | 13.12 EUR | 16.01.2024 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,21 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,87 % |
| 1 Jahr | 3,40 % |
| 3 Jahre | 20,56 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Moventum Plus Aktiv Ausgewogenes Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BayernInvest Renten Euro | 7,1 % |
|---|---|
| Bantleon Select Corporat... | 5,9 % |
| Berenberg Euro Enhanced ... | 5,6 % |
| UniInstitutional Global ... | 5,6 % |
| AXAWF Euro Credit Total ... | 5,2 % |
| Carmignac Pf Credit F EU... | 5,1 % |
| Algebris Global Crdt Opp... | 5,1 % |
| AB Select US Equity I EUR | 4,7 % |
| FTGF CB US Value PR EUR Acc | 4,2 % |
| Eleva Eurp Selection I E... | 4,2 % |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 48,1 % |
|---|---|
| Europa | 34,0 % |
| Großbritannien | 8,4 % |
| Asien | 4,0 % |
| Japan | 3,5 % |
| Lateinamerika | 1,3 % |
| Afrika | 0,7 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 47,3 % |
|---|---|
| Aktien | 46,3 % |
| gemischt | 4,0 % |
| Geldmarkt/Kasse | 2,4 % |
Über den Moventum Plus Aktiv Ausgewogenes Portfolio Fonds (A2P9EJ | LU2200141773)
Der Moventum Plus Aktiv Ausgewogenes Portfolio (LU2200141773, A2P9EJ) wurde am 02.10.2020 von der Fondsgesellschaft MOVENTUM aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 36,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Moventum Asset Management S.A.-Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,40. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.