Lupus alpha Smaller German Champions A
ISIN: LU0129233093 WKN: 974564
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:00
vom 02.12.2025
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Quelle: Lupus Alpha Fonds Preise
Anlagestrategie: Der Lupus alpha Smaller German Champions A legt vornehmlich in Werten des MDAX- und SDAX-Performance-Index an. Hier sind international sehr gut positionierte Unternehmen, häufig Weltmarktführer, vertreten, die in attraktiven Wachstumsmärkten tätig sind. Um die ertragreichsten Werte aus diesem Universum herauszufiltern, setzt das Mangement des Lupus alpha Smaller German Champions A bei der Analyse vor allem auf persönliche Gespräche mit dem Management und Unternehmensbesuche vor Ort. Anlageziel des Fonds ist es, durch die gezielte Aktienauswahl den Vergleichsindex langfristig in der Wertentwicklung zu übertreffen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Lupus alpha Smaller German Champions A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Lupus alpha Smaller German Champions A |
| ISIN / WKN: | LU0129233093 / 974564 |
| Investmentgesellschaft: | Lupus Alpha Investment S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Björn Glück, Herr Jonas Liegl |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Deutschland |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Benchmark: | 50% MDAX,50% SDAX |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 565,75 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 03.08.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 02.12.2025 | 479.34 EUR | 503,31 EUR |
| 01.12.2025 | 475.95 EUR | 499,75 EUR |
| 28.11.2025 | 482.53 EUR | 506,66 EUR |
| .......... | ||
| 26.09.2001 | 42.54 EUR | 44,67 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -5,32 % |
|---|---|
| 6 Monate | -3,87 % |
| 1 Jahr | 9,34 % |
| 3 Jahre | 9,35 % |
| 5 Jahre | 12,85 % |
| 10 Jahre | 71,59 % |
| seit Auflegung | 861,22 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Lupus alpha Smaller German Champions Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 36,0 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 28,0 % |
| Technologie | 15,0 % |
| Gesundheit / Healthcare | 11,0 % |
| Konsumgüter | 5,0 % |
| Finanzdienstleistungen | 5,0 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
- BGF World Technology Fund A2 EUR (LU0171310443, A0BMAN)
- MainFirst Germany Fund A (LU0390221256, A0RAJN)
- PRIMA Nachhaltige Rendite A (LU0254565053, A0JMLV)
- LBBW Global Warming R (DE000A0KEYM4, A0KEYM)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- ÖkoWorld Klima C (LU0301152442, A0MX8G)
- DWS Aktien Strategie Deutschland LC (DE0009769869, 976986)
- Swisscanto LU Equity Fund Sustainable Global Water AT (LU0302976872, A0MSPX)
Über den Lupus alpha Smaller German Champions Fonds (974564 | LU0129233093)
Der Lupus alpha Smaller German Champions (LU0129233093, 974564) wurde am 03.08.2001 von der Fondsgesellschaft Lupus Alpha Investment S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 565,75 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Björn Glück, Herr Jonas Liegl betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,34. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% MDAX,50% SDAX.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.