Anlagestrategie: Der Stiftungsfonds Westfalen strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, soll der Fonds die höhere Ertragskontinuität von Rentenanlagen mit dem Wachstumspotential von Aktien verbinden. Es ist beabsichtigt, in Abhängigkeit der Markterwartung, die Aktienquote flexibel zu steuern. Dabei ist der Aktienanteil bewusst auf maximal 50% beschränkt, um eine risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Bei der Umsetzung der Anlagestrategie sollen Währungsrisiken weitestgehend vermieden werden.
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,32 %
6 Monate
4,96 %
1 Jahr
8,96 %
3 Jahre
2,48 %
5 Jahre
11,70 %
10 Jahre
24,16 %
seit Auflegung
70,19 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Stiftungsfonds Westfalen Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Länderaufteilung
Welt
100,0 %
Vermögensaufteilung
gemischt
100,0 %
Stand: 31.01.2024
Über den Stiftungsfonds Westfalen (DE000A0RA4R0, A0RA4R)
Der Stiftungsfonds Westfalen (DE000A0RA4R0, A0RA4R) wurde am 18.11.2008 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 9,2 Mio. EUR am 27.03.2024. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,96. Die Erträge werden ausgeschüttet.