Anlagestrategie: Einen ereignisgetriebenen Ansatz verfolgend investiert der Lutetia Patrimoine in Aktien von Large- und Mid-Cap-Unternehmen in Europa und Nordamerika. Um jederzeit Marktneutralität wahren zu können, werden Short-Positionen auf die Indices S&P 500 and DJ Eurostoxx 50 eingenommen. Der Absolute Return-Fonds ist auf Firmenfusionen und -übernahmen bei der Titelselektion fokussiert. Angestrebt wird eine gleichbleibend niedrige Volatilität von 4%-6%.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Lutetia Patrimoine P EUR |
ISIN / WKN: | FR0010816801 / A1CYVZ |
Investmentgesellschaft: | |
Fondsmanager: | Lutetia Capital SAS |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Benchmark: | 100% EONIA |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 381,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 27.11.2009 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
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Kosten und Gebühren | |||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | 0,00 % |
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6 Monate | 0,00 % |
1 Jahr | 0,00 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
Time Warner Inc | 6,0 % |
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CR Bard Inc. | 6,0 % |
Zodiac | 5,0 % |
Whole Foods Markets | 5,0 % |
Brocade Communic. Sys | 5,0 % |
Gesundheit / Healthcare | 26,0 % |
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Konsumgüter zyklisch | 19,0 % |
Informationstechnologie | 17,0 % |
Industrie / Investitions | 10,0 % |
Telekommunikationsdienst... | 9,0 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,0 % |
Grundstoffe | 5,0 % |
Finanzen | 4,0 % |
Immobilien | 3,0 % |
Energie | 2,0 % |
USA | 85,0 % |
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Euroland | 11,0 % |
Großbritannien | 4,0 % |
Geldmarkt/Kasse | 71,7 % |
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Aktien | 28,3 % |
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